Portfolio-Analyse 2023

Sie investieren bereits in Fonds oder ETFs?

Wir analysieren Ihre bereits bestehende Anlage in Bezug auf Kosten, Steuern, Anlageform, fairer Vertragsgestaltung, Nachhaltigkeit und zeigen Ihnen alternative Durchführungsmöglichkeiten mit deren Vor- und Nachteilen auf.

Sie planen zukünftig  in Fonds oder ETFs zu investieren?

Wir zeigen Ihnen die bestehenden Durchführungsmöglichkeiten auf und analysieren Ihre zukünftigen Anlageformen in Bezug auf Kosten, Steuern, mögliche Durchführungswege, Nachhaltigkeit, Vor- und Nachteile, damit Sie eine fundierte Entscheidung für sich und Ihr Portfolio treffen können.

Folgende Themen besprechen wir mit Ihnen in einem gemeinsamen Termin:

• Lohnt es sich als Arzt/Ärztin mit einem eigenen Portfolio für den Ruhestand vorzusorgen?
• Was ist ein Portfolio?
• Worauf sollte man bei der Anlage in Fonds und ETFs achten?
• Welche Möglichkeiten gibt es in Fonds oder ETFs zu investieren?
• Wie wirken sich Steuern und Kosten auf meine Anlage aus?
• Was sind Kick-Back Zahlungen und welche Auswirkungen haben diese?